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融创中国将发行5亿美元优先票据用于偿债

作者:欧冠杯下注  发布时间:2020-08-01

“用于偿还集团未来一年内到期 的中长期境外债务。”  据公司情报专家《财经涂鸦》消息,7月30日港交所公告显示,融创中国控股有限公司(01918.HK)(以下简称:融创中国)将发行于2024年到期6.65%利率 的5亿美元优先票据。公司公告称:已于7月29日,公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与摩根士丹利、巴克莱、中信银行(国际)、兴证国际、招银国际、瑞信、国泰君安国际及汇丰,就发行该优先票据订立购买协议。票据已获得于新加坡证交所上市及报价 的原则性批准。公司不会寻求此票据在香港上市。  发行票据所得款项用于偿还集团未来一年内到期 的中长期境外债务。  公告显示:本次票据 的发行价为本金额 的99.310%,将自2020年8月3日(包括该日)起按年利率6.65%计息,利息将由2021年2月3 日起,每半年支付一次,即于每年2月3日及8月3日支付。  而本月7日,融创中国也在港交所发布发债公告,称将发行总计10亿美元 的优先票据:2023年到期 的6亿美元6.5%优先票据及2025年到期 的4亿美元7.0%优先票据。此次票据发行依然为折价发行:2023年7月票据 的发行价为本金 的99.331%;2025年7月票据 的发行价为本金 的98.762%。款项用途依然是 用于偿还集团未来一年内到期 的中长期境外债务。  2020年7月5日,据融创中国公布 的未经审计 的营运数据显示:2020年上半年,融创累计实现合同销售金额约1952.7亿元,累计合同销售金面积约1403.4万平方米,合同销售均价约人民币13910元/平方米。2020年上半年,归属于我司 的权益合同销售金额约人民币1325.9亿元。在新冠疫情影响下,半年实现近2000亿元销售应该还是 不错 的业绩。  2017年1月被称为“白衣骑士” 的融创CEO孙宏斌带着150亿元跑步救场乐视;2017年7月,融创中国再以438.44亿元收购万达商业13个文旅项目。彼时万达正处于“股债双杀”时期。  今年4月《财经涂鸦》曾报道过,融创中国大规模回购两笔于2020年7月到期 的美元票据,总计7680万美元,约合人民币5.58亿元,融创以93元 的净价回购。据其公布 的2019年报显示:流动资产7246.80亿元,非流动资产为2359.69亿元,资产总额9606.49亿元,同比增长约34.0%;流动负债6208.81亿元,非流动负债2256.74亿元,负债总额8465.55亿元,同比增长约31.5%;负债率为88.12%,较2018年度 的89.80%下降了1.68%,但仍为行业高点。现金及现金等价物1257.3亿元,相比于2018年末1202亿元,增长约46%。

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